CRM

리드의 출처, 상담 단계, 계약, 재구매를 연결하면 광고 플랫폼의 초기 전환 이후를 볼 수 있습니다. 도구를 도입하는 것보다 기록 기준과 담당자의 사용 습관이 중요합니다.

CRM이 연결해야 할 정보

CRM에는 리드가 어디서 왔는지뿐 아니라 왜 문의했고 지금 어떤 단계인지, 담당자가 무엇을 약속했는지가 남아야 합니다. 광고 관리자에서 전환 1건으로 끝난 기록이 CRM의 SQL과 계약까지 이어져야 채널별 고객 품질을 볼 수 있습니다.

이름이 같은 두 사람이나 여러 이메일을 쓰는 한 고객을 잘못 합치면 데이터가 왜곡됩니다. 반대로 중복 리드를 그대로 두면 획득 비용이 낮아 보입니다. 입력 규칙, 중복 처리, 접근 권한과 동의 상태를 관리하고 마케팅팀과 영업팀이 같은 단계 정의를 써야 실제 상담이 몇 건이고 계약은 몇 건인지 일치하게 볼 수 있습니다.

퍼널 단계 변경의 이력을 남깁니다

상담 중인 리드를 영업 기회로 바꿀 때마다 변경자, 날짜, 근거를 기록하면 단계별 전환율을 신뢰할 수 있습니다. 누락된 단계 입력을 자동으로 채우면 편리하지만 실제 대화가 없는데 단계만 올라갈 수 있습니다. 주기적으로 표본을 열어 상담 메모와 상태가 맞는지 확인하세요.

문의 두 건이 고객 두 명은 아닙니다

한 사람이 자료 요청과 상담 양식을 각각 제출했다면 문의는 두 건이어도 고객은 한 명일 수 있습니다. 이 둘을 합치기 전에 이메일만 같은지, 실제로 동일한 사람인지 확인하고 원래 유입 기록은 보존하세요. 반대로 회사가 같아도 서로 다른 구매 담당자를 한 사람으로 합치면 안 됩니다. 광고에서 온 문의의 계약 비율을 낼 때는 사람·계정·문의 가운데 무엇을 분모로 삼았는지 먼저 정합니다.

고객 기록을 통합할 때는 접근 권한, 보관 기간, 동의 상태도 함께 확인합니다.